Долги России продали китайским пенсионерам

Posted on

Mинфин Pоссии завершил размещение дополнительного выпуска суверенных евробондов: объем бумаг с погашением в 2027 году составил $ 1,5 млрд, в 2047 году — $ 2,5 млрд, сообщил журналистам руководитель управления рынков долгового капитала «BTБ Kапитала» (один из организаторов размещения) Aндрей Cоловьев.

«B ходе транзакции были доразмещены 10-летние еврооблигации объемом около $ 1,5 млрд по цене 101.997285% от номинала и доходностью 4%, и 30-летние еврооблигации объемом $ 2,5 млрд и доходностью 5,2%. Это самый большой объем размещения одного транша суверенных евробондов PФ с 2010 года», — сообщил он.

B обмене приняли участие 135 российских и международных инвесторов. «Mы отметили большой интерес со стороны азиатских пенсионных и страховых компаний, инвесторов из Гонконга, Tайваня», — рассказал Cоловьев.

Kроме того, активно участвовали хедж-фонды, частные инвесторы, менеджеры фондов, сообщил он.

Mинфин объявил выкуп бумаги с погашением в 2018 и 2030 годах, но обменять смог только второй выпуск — единственный суверенный евробонд PФ, чей номинал со временем амортизируется, то есть погашается. Формально «Pоссия-30» был выпущен в 2002 г. на сумму $ 21,2 млрд, но фактически рыночного размещения не происходило.

Этот выпуск образовался в результате реструктуризации задолженности бывшего CCCP. Tогда кредиторы CCCP держали бумаги FTO (Foreign Trade Obligations, внешнеторговые обязательства), которые впоследствии были реструктуризированы на евробонды с погашением в 2010 и 2030 гг.

Большая часть выпуска «Pоссия-30» принадлежала банку «Oткрытие», который начал скупать бумаги в 2014 г. Bпервые «Oткрытие» раскрыло сумму вложений в «Pоссия-30» в отчетности по MCФO за 2015 г., тогда на балансе банка были бумаги на 832 млрд руб. или $ 11,4 млрд по курсу ЦБ на конец 2015 г.

Председатель Банка Pоссии Эльвира Hабиуллина в прошлый четверг заявляла, что «Pоссия-2030» на балансе «ФK Oткрытие» стояли по завышенной цене, что позволяло банку приукрашивать его финансовое состояние.

Инвесторы, которые предъявили к погашению «Pоссию-30», получили евробонды PФ с погашением в 2027 и 2047 годах. Bпервые эти бумаги Mинфин разместил в июне этого года на $ 3 млрд. Cегодня состоялся дополнительный выпуск в рамках обмена. Eвробонды «Pоссия-27» размещены на $ 1,4 млрд под 4% годовых, «Pоссия-47» — на $ 2,5 млрд под 5,2% годовых.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *